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中国新能源汽车市场展望——LMC汽车市场研究总监曾志凌在第七届全球汽车产业论坛上的演讲

作者: 来源: 时间:2020-09-11

今天我要给大家介绍的是关于国内新能源汽车市场的一些介绍,当然这个新能源汽车按照我们之前的定义,它跟国家定义略微有点区别,我们是把混合动力列入新能源的,今天大概回顾一下我们新能源汽车的市场状况,以及我们对未来的一个看法。

新能源的定义,按照我们国家的定义其实我们这里包含了插电式混动和非插电式混动。我们对这两大类做一个讨论。首先跟大家介绍一下,这里用到的数据也都是实际的注册数。如果看这张图是去年第四季度的最新状况,最左边的图,绿色柱子是传统非插电式的,红色的是国家鼓励政策内的插电式混动以及纯电动,大家可以看到非常清晰的趋势是第三、第四季度由于国家取消了购置税等一系列的鼓励政策,红色的柱子的增长,由于主要是市场行为没有任何政府的补贴,所以它的市场表现是比较稳定的。总的来说如果我们将进一步的细分下去,在传统的非插电式混动车里面,政府占了一个大的比重,在我们国家鼓励的新能源汽车里面,电动汽车又占到了主导地位。可以看到纯电动在2014年占了71%,插电混动占了29%,基本上是这两类车占领了市场份额。

我们再具体看一看纯电动,纯电动在整个的市场份额里面大家可以看到,在所有的地级市场,也在第三第四季度迅速地把其它市场份额蚕食掉,特别是重混,占的市场比重确实有下降了。我们在这里还看到有一个很有意思的现象,待会儿会提到有一个低成本的电动车的概念。低成本的电动车在整个电动车的市场里面占到了61%的市场份额。什么是低成本电动车也就是国家补贴完的终端零售价在6万人民币以下的电动车,定义为低成本电动车。

电动车的发展,它的业务模式我们认为也是突破电动车发展的一个重要关键,我们知道电动车现在受几个方面的影响,一方面是终端零售价还是太高,即便是像E6这样的车也是26万左右,另外是充电设施不完备,个人要设立固定充电桩非常困难。所以目前看到电动车的业务模式,它以租赁占到37%,出租车占到5%左右,纯粹的私人购买只占30%不到,还有是出租加租赁的形式并行占到了27%,由于厂商敢于突破销售模式,所以在2014年纯电动的市场还是有一些突破的,一个是低成本的纯电动突破了价格障碍,另外一个是商业模式的变革,最后突破了6万的障碍与个人安装充电桩的障碍。所以我们看到这个领域还是有一些创新的精神在里面。

现在考虑一个总体的趋势,回到非插电式混动和插电式混动两大类新能源汽车里面再对比一下数据,也就是注册数和批发数的对比,上面是混合动力汽车的批发和零售数的对比,大家看到这个波动并不是很大,批发量在第四季度还是有一个很大的下滑的,总体来看零售量是增长12%,批发量增长3%。如果看受到国家支持的新能源汽车,这个对比还是很明显的,从第三季度开始国家鼓励这些车,特别是以电动车为主,大家可以看到总体的上牌量是大幅度的飙升,增长了400%多,批发数也增长了200%多,可以看到在政府的鼓励政策下面,这个市场还是有一定的突破。

当然这里面有一个很有意思的现象,官方的数据和我们的统计数据,也就是我们国家中汽协定义的新能源汽车,和在注册数里面的新能源汽车出乎意料的有一个非常大的出入,出入最大的在哪里?我们看到像吉利,吉利在注册数里面有一万多辆车在注册,但是汽车工业协会没有把它的车统计进去,也就是说这个官方的协会对这类车的认可态度还是有一个观念的分歧。因为这类车,比较便宜的所谓低成本电动车,这类车还是有很大争议性的,所以没有被放进去。但毫无疑问这类车已经是市场的民心。其它厂家包括比亚迪,批发量、上牌量还是有可比性的,当然有个别的企业可以看到批发数和注册数之间出入比较大,那么也是说有一些地方政策造成这样一些现象。

这张图表达的是什么概念呢,就是每一个城市里都是什么车在卖。你可以看到一些关键的城市,研究整个新能源市场还是非常碎片化,而且地方保护主义的色彩很浓重。比如杭州,主导的就是康迪,因为这个厂家在杭州。西安的主导是比亚迪,因为它在西安有工厂。北京的是北汽,长沙是众泰,但还有很大一部分的凯美瑞混动。上海相对来讲是比较开放的态度,当然去年市政府没有想到比亚迪这么凶猛,对荣威的市场份额冲击还是很大的,所以今年量身订作了政策,所以今年比亚迪会有一些压力。

每一个城市都在为自己所在的厂商设立了量身定制的准入条件和标准,也就造成了新能源市场本身就在起步的阶段,我们看到各个城市还人为的筑起城墙,只允许自己家的孩子在里面玩。看到这张图的时候我们还是蛮担忧的,因为这样的一个结果并不是我们想看到的,我们看到工信部、发改委三令五申说不允许设地方准入目录,各个地方政府也纷纷表态说我们没有目录,我们只有标准没有目录。是没有目录,但你去真正拿补贴的时候它的目录是非常清楚的,所以有很多的目前新能源汽车发展的障碍,地方财政补贴事实上构成了新能源汽车市场更快发展的障。因为目前由于地方政府拿出的钱补贴,所以他当然希望这个钱不要流到外面去,这样的情况造成了新能源汽车能真正的把市场做大。我们希望电动车跑量,跑量之后把电池成本降下来,这样的情况谈到这样的发展前景,我们说跑量把电池成本降下来的可能性就小很多了。

再看一下电动车市场。我们的定义里面低成本是6万人民币以下,在政府补贴以后,经济型是6~10万人民币之前,还有是超过10万人民币,也就是主流车了。我们的价格趋势是6万、6~10万、10万以上、豪华品牌。大家看到低成本电动车在2014年特别是三、四季度的时候有一个迅速上升的过程,那么它的市场份额已经占到了超过60%的情况。左边给大家讲的是,如果看横轴是一个商业模式,纵轴是车的价格,你可以看到所谓经济型的车子夹在中间,那么低成本的这些车它会更加的靠右边,也就是靠出租,主流车主要的业务模式其实也是靠出租的,豪华车其实目前车辆并不多。从商业模式来看,低成本电动车的推动,有很大一部分的比例其实是由出租车和租赁模式来推动的,也就是整个电动汽车由于低成本电动车出现,加上它在商业模式上的改进,才造成我们现在看到的纯电动反而出乎意料的比插电式混动量跑得快,因为我们原来以为插电式混动既然能用汽油又能用电,理论上消费者的接受度更大,但从目前的情况来看纯电动增长更快。

可以看到纯电动车的分布,其实从区域来看也是非常均匀的。在几个大区包括像东部、长江中下游、北部地区都有相当大的分布,那么从城市来看它也比较均匀。特别在内地的中小城市,特别低成本的电动车有一个很好的发展。

反过来看插电式混动,我们说它的驱动因素具体来看主要是城市限牌,甚至说如果没有城市限牌的话,这类车子基本上推不动,这类车基本在上海、深圳,大部分集中在上海。这样一个城市在一枝独秀的情况下,上海有推出一些对比亚迪的量身定制的打压措施。我们说插电式混动也是一个非常有意义的细分市场,插电式混动的意义它有一小批的车主第一次能使用充电桩了,也就是它其实是很有意义的推动充电桩的发展,充电桩建起来以后至少能使用,在充电桩目前没有普及的情况下,纯电动的发展主要障碍其实是在这个基础设施。所以我们觉得这个插电式混动对突破过渡的中间带还是非常有意义的一个细分市场。但从目前来看,除了大城市的消费者牌照的原因,这个月上海的牌照已经突破8万了,对这类车的需求会更强烈,牌照越贵大家越有驱动因素去买这个东西。今年上海荣威550肯定是要跑量的,因为它是在目前政策下的最大受益者。

谈到未来纯电动和插电混动,如果看国内品牌和外资品牌的话,我们的观念也就是为这两个市场前景展望有一个比较清晰的区别,纯电动从现在到未来都是本土品牌主导的一个趋势,因为我们看到低成本电动车的出现,6万人民币以下的这类车是外资品牌基本上不会介入的,这类车恰恰是老百姓接受度很高的车型,所以我们觉得未来在电动车方面有望保持比较大的市场份额。其实老百姓对低成本的电动车需求是很强烈的,只不过是因为种种原因政府不认可,觉得这个东西不够高大上,设置了种种障碍,我们反而觉得是低成本电动车市场的一条鲶鱼,由于这个鲶鱼的存在才能把整个市场激活,否则我们谈不上充电桩或者这个市场的发展。

插电式混动,我们可以看到外资品牌未来会有一个迅速的拓展,主要厂家,大众、通用都有计划在里面。这个车基本上是传统的燃油汽车做的改造,所以它的改变更快。所以在插电式混动,外资品牌的介入力度会更大。

接下来简单讨论一下细分市场和主机厂的一些情况,大家可以看到按照细分市场纯电动出乎意料的成为市场最大的一个赢家,现在来看第四季度是遥遥领先的,以丰田为代表的混动市场份额在下降。当然这里面可以看到,大家如果已经看过这次车展的话,这次丰田在国际上的车展重头就是混动,低成本混动车型随着常熟基地的开始投产,它在卡罗拉这些车型上会开始导入混动技术。随着混动成本的降低,我想它可能在未来扳回一成。但我想它的竞争对手更加多的是以欧美为代表的小排量加涡轮增压的,这次福特推出了1.0的涡轮增压用在福克斯上,像丰田在福克斯上导入的是本土化的混动。所以我想这个混动技术未来更加多的是跟欧美厂家小排量加涡轮增压的技术路线在竞争。

价格段大家可以看到,低成本电动车毫无疑问将成为市场主流,所谓的低成本电动车是6万以下的。6万以下的可以看到,这个市场份额里其实就是两家赢家,一个是吉利,一个是众泰。三款车占到整个纯电动车61%的市场份额。微公交的模式今年会推广到成都,据我们了解像西安、长沙一些城市他们也在考虑这种方式,所以我们说低成本的电动车,通过价格降低,业务模式的改进,有效推进的市场的发展。

插电式混动当然是另外一个概念,我们知道这个市场其实就是比亚迪荣威,百分之百在主流车里面,10万以上。

厂家来看,纯电动车里面,吉利第一季度占了37%的市场份额,接下来是众泰,占了23%,随着它在兰州工厂进步的扩产能,我想他们的市场份额还会有进一步的上升。插电式混动就是比亚迪和荣威。

从各个厂家的技术路线图来看,北汽集团目前是纯电为主,所以北京不认可插电式混动。比亚迪是插电式混动又有纯电,奇瑞目前是纯电,吉利现在走的路线也是百分之百的纯电路线。像上汽跟比亚迪的结构比较接近。

可以看到大家集中在这里边,下赌注比较多的还是纯电动上,大家觉得这个车还会有一个弯道超车的,当然我们丰田毫无疑问是百分之百压在这个赌注上。

最后给我们做一个我们对这个市场的展望。包含混动车在内的车型,2022年的时候有望超过整个乘用车市场的5%,未来的主导,因为插电式混动的车型会大量导入,插电式混动的成本也会降低,所以我们觉得插电式混动市场会有进一步的拓展。未来这个市场主要还是纯电动和插电式混动为主导的市场。当然整个的预测值跟国家也做了一个对比,基本上是国家制定计划的60%~70%左右,国家的预测是新能源汽车500万辆,按照我们的预测500万辆肯定没法实现的,但应该能达到60%~70%。意味着从今年要起每年有6%的燃油效率提升,对传统内燃机来讲是不可能完成的任务,所以各个厂家都在八仙过海各显神通,这次车展大家也看的很清楚,混动的混动,纯电的纯电,一方面是吸引眼球,另外一方面是很现实的问题,如果2020年不达标,可能会面临政府比较重的税收或者其它方面的惩罚机制。我就结束今天的演讲,非常感谢大家。

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